A novella annak a történetét meséli el, hogyan kísérelte meg az Öszvér - aki immáron a Világok Szövetségének, így többek között az Első Alapítványnak is tejhatalmú ura volt - első embere, a módosított elméjű egykori alapítványi katonatiszt, Han Prichter és egy kalgani fiatalember, a heves és ambiciózus Bail Channis által felkutatni a Második Alapítványt. Channis valójában a Második Alapítvány ügynöke, akinek küldetése érdekében módosították a memóriáját. Az Öszvér, miután Channis elvezette őt Tazenda bolygójára, majd Rossemre, egy koszos kis földművelővilágra, leleplezi őt és utasítást ad hadseregének Tazenda és Rossem elpusztítására, mivel Channis - akit az Öszvér kényszerít arra, hogy átadja tudását - úgy tudja, ez a Második Alapítvány központja. Ekkor érkezik meg a Második Alapítvány Első Szólója, aki rövid - mentális - párviadalt követően legyőzi és megváltoztatja az Öszvér elméjét, így az felhagy a további terjeszkedéssel és nem keresi tovább ellenségeit. Channis memóriáját később visszaállítják eredeti állapotába, így újra teljes értékű mentalistává válik.